依据《证券刊行上市保荐营业解决想法》《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金解决和行使的囚系恳求》《上海证券生意所股票上市法例》《上海证券生意所上市公司自律囚系指引第1号——标准运作》等相闭原则，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）行动烟台艾迪严密呆滞股份有限公司（以下简称“艾迪严密”或“公司”）2021年度公然荒行可转换公司债券的保荐机构，对艾迪严密个人募投项目延期及转移个人募投项目资金用处的事项举行了留意核查，核查情景的确如下：

　　经中国证券监视解决委员会《闭于准许烟台艾迪严密呆滞股份有限公司公然荒行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）准许，公司获准公然荒行可转换公司债券国民币100,000万元，扣除不包括可抵扣增值税进项税额的承销及保荐用度、司帐师用度、讼师用度、资信评级费、音讯披露及刊行手续费等用度合计国民币1,598.69万元，实质召募资金净额为国民币98,401.31万元。

　　该次召募资金到账时光为2022年4月21日，本次召募资金到位情景依然本分国际司帐师事宜所（特地一般共同）审验,并于2022年4月21日出具了本分业字[2022]25996号验资讲述。

　　公司已按摄影闭原则的恳求拟订《烟台艾迪严密呆滞股份有限公司召募资金专项存储及行使解决轨造》(以下简称“《解决轨造》”)，对召募资金实行专户存储轨造，对召募资金的存放、行使、项目践诺解决、投资项目标转移及行使情景的监视等举行了原则。公司庄重遵循《解决轨造》的原则解决召募资金，不存正在违反《解决轨造》原则的情景。

　　依据上海证券生意所及相闭原则的恳求，公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2022年4月22日与招商银行股份有限公司烟台开荒区支行、太平银行股份有限公司烟台开荒区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签定了《召募资金专户存储三方囚系答应》。三方囚系答应与上海证券生意所三方囚系答应范本不存正在庞大差别，三方囚系答应获得了确切实施。

　　太平银行股份有限公司烟台开荒区支行 043 活期存款 10,350.88

　　兴业银行股份有限公司烟台开荒区支行 436 活期存款 10,181.98

　　中国光大银行股份有限公司烟台经济本领开荒区支行 69 活期存款 4,830.94

　　截至2024年6月30日，公司尚未行使的召募资金余额73,240.35万元，个中对闲置召募资金举行现金解决置备理家产物18,100.00万元，召募资金专户余额55,140.35万元。

　　公司原召募资金投资项目分裂为“闭式体例高压柱塞泵和马达设备项目”“工程呆滞用电控多途阀设备项目”“添补滚动资金”。个中，“闭式体例高压柱塞泵和马达设备项目”的践诺主体为艾迪严密，设备处所位于烟台市经济本领开荒区长江途325号，本项目要紧产物为闭式体例高压柱塞泵和马达，达产后本项目将告常年产闭式体例高压柱塞泵和马达共计8.8万台的临盆才干。“工程呆滞用电控多途阀设备项目”的践诺主体为公司的子公司烟台艾迪液压科技有限公司（以下简称“艾迪液压”），设备处所位于烟台市福山区福新途75号，本项目要紧产物为工程呆滞用电控多途阀，达产后本项目将告常年产电控多途阀3.5万台的临盆才干。“添补滚动资金”的践诺主体为艾迪严密，本项目标践诺拟晋升公司的资金势力，优化公司血本机闭，省略财政危害和谋划危害，以及餍足公司他日营业伸长的营运资金需求。

　　截至2024年6月30日，公司原召募资金投资项目标召募资金行使情景如下：

　　为了进一步提升召募资金行使结果，公司归纳思量墟市、行业处境的变动及公司实质情景，拟对个人召募资金投资项目延期及转移个人募投项目资金用处，的确情景如下：

　　拟进入召募资金总额 抵达预订可行使形态的日期 拟进入召募资金总额 抵达预订可行使形态的日期

　　闭式体例高压柱塞泵和马达设备项目 53,471.46 2024年4月 28,498.96 2026年12月 原召募资金投资项目，已延期且转移个人召募资金用处

　　工程呆滞用电控多途阀设备项目 22,497.00 2024年4月 7,197.00 2026年12月 原召募资金投资项目，已延期且转移个人召募资金用处

　　正在泰国新筑年产液压分裂锤1.6万台精密机械、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目 / / 24,972.50 设备期估计2年 本次转移新增召募资金投资项目

　　艾崎严密高端液压件项目 / / 15,300.00 设备期估计2年 本次转移新增召募资金投资项目

　　本次个人召募资金投资项目延期及转移个人募投项目资金用办事项不组成相干生意，不组成《上市公司庞大资产重组解决想法》原则的庞大资产重组。

　　受经济大处境全部低迷等国表里多重身分影响，国内工程呆滞行业墟市低迷，行业内部逐鹿加剧，原召募资金投资项目标投资起色舒缓。同时，跟着呆滞造作本领的不息发达，公司正在项目实质设备中选用了优化临盆摆设选型、对辅帮摆设举行本领改正、加紧全部协一律方法，估计项目进入本钱有所低落。以是，公司依据实质谋划情景、营业发达全部策划的必要，拟调减个人召募资金用于新项目设备，并相应调度原召募资金投资项目设备完毕期，从而抵达优化资金和资源筑设，提升召募资金行使结果的目标。

　　颠末十余年的发达，公司依然成为国内工程呆滞高端液压件行业的领军企业，他日将进一步拓展国际墟市，深化公司国际化策略结构。本次转移个人募投项目资金用处用于设备“正在泰国新筑年产液压分裂锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”，可抢占北美、南亚、东南亚墟市，提升产物的国际墟市占领率，并有用促进品牌的国际化过程，提升公司正在环球墟市的品牌影响力，适宜公司营业结构和中持久策略发达策划宗旨。

　　颠末多年的积蓄，公司支配了行业较为先辈的本领，培育了专业的研发团队，临盆的液压分裂锤产物、液压件产物也博得了墟市的通俗认同，但与国际出名企业正在研发势力、品牌影响力方面仍存正在必定差异。本次转移个人募投项目资金用处用于“艾崎严密高端液压件项目”，通过创立合伙公司的体例与国际出名企业川崎重工开启配合测验，不光可能引进其先辈的临盆本领，优化现有临盆工艺，亦可进一步提升公司正在国内高端液压件墟市的品牌出名度。

　　（一）正在泰国新筑年产液压分裂锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目

　　该项目标践诺主体为艾迪严密（泰国）有限公司（英文名称为Eddie Precision (Thailand)Co.,Ltd，以下简称“艾迪严密（泰国）”），艾迪严密（泰国）为艾迪严密正在新加坡设立的全资子公司艾迪国际投资有限公司，与全资子公司艾迪液压正在泰国设立的境表子公司，注册血本为4.00亿泰铢，个中艾迪国际投资有限公司持股比例为99.00%，艾迪液压持股比例为1.00%，该公司创立后要紧从事工程呆滞属具及液压件产物的临盆、出售等。

　　该项目设备处所为泰国安良习春武里班国县第二工业园区，艾迪严密（泰国）拟购买土地并新筑厂房，购买相干临盆摆设，并完整相干配套举措。本项目设备完毕并达产后，将告常年产液压分裂锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台的临盆才干。

　　依据项目投资策动，“正在泰国新筑年产液压分裂锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”设备期为2年，拟行使召募资金24,972.50

　　目前，面临环球经济苏醒乏力的压力，通过底子举措设备拉动经济伸长成为各国各区域共鸣。正在各国各区域当局踊跃选用大宗底子举措设备引发方法、加大正在策略紧要性行业血本投资等身分的影响下，工程造造行业迎来了绝佳发达机会，液压分裂锤及属具产操行动工程造造紧要的功课器械，也迎来了杰出的环球出售远景江南电竞。

　　依据环球底子举措核心宣布的《环球底子举措设备瞻望讲述》，截至2024年亚洲及美洲的环球底子举措投资需求最高，美洲和非洲底子举措投资缺口相应最大。为提升公司产物正在北美、南亚、东南亚区域宗旨墟市的墟市占领率，低落地缘政事及杂乱厉酷的营业处境带来的运营危害，公司拟通过境表投资设立境表公司及境表工场的体例，基于海表营业需求举行海表临盆和海表出售，适宜公司营业结构和中持久策略发达策划。

　　环球液压分裂锤及液压属具要紧造作商约30余家，要紧分为欧美系、日系、韩系等，因为我国液压家产起步较晚，与表洋头部造作商正在液压件本领积蓄与造作体味方面存正在必定差异，客观上酿成了我国液压分裂锤及液压属具正在国际墟市占领率较低的步地。

　　公司创立以后偏重产物格地、全方位的零配件供应及专业的售后效劳，已支配环球前沿的焦点临盆本领和工艺，为出席国际墟市逐鹿打下底子。但当下国际经贸处境风云幻化，地缘政事冲突加剧，正在不确定不牢固身分增加的步地下，对表发达面对的表部处境仍旧杂乱厉酷。艾迪严密通过正在海表设立工场，临盆后以海表公司为对表主体发展环球营业营业，可低落地缘政事带来的负面影响，正在必定水准上规避营业壁垒及限定策略，以提升产物国际墟市占领，可有用促进品牌的国际化过程，提升公司正在环球墟市的品牌影响力。

　　液压属具是与液压主机举行配套,添补主机功用的各样液压机具，网罗剪钳类属具、抓具类属具、击振类属具等。液压分裂锤及液压属具可与多种液压主机配套行使，如开掘机、液压装载机、钢包拆包机、拆炉机等。跟着全国各国人丁盈余慢慢磨灭，劳动力本钱清脆，低本钱、高结果职责格式需求紧急，工程呆滞产物向粗糙界限发达，功用不息拓宽，工程呆滞墟市将向着“单台主机+多种属具”的墟市目标发达。

　　近年来，公司临盆、出售的要紧产物为分裂锤，以及液压泵、液压马达、限定阀等液压件等，其他液压属具的产物占斗劲幼江南电竞，而本项目涉及的多元化属具网罗疾换贯穿器、液压抓具江南电竞、液压剪钳、振动类属具等。本项目标践诺可进一步厚实公司的产物机闭，艾迪严密（泰国）可餍足下旅客户对分裂锤及其他液压破拆属具的多样化需求，告终多种产物出售的联动效应，进一步拓宽公司产物的家产链结构，从而进一步提升品牌逐鹿力。

　　公司创立以后，以过硬的产物格地、全方位的零配件供应以及专业的售后效劳为焦点逐鹿力，为出席国际墟市逐鹿打下底子江南电竞。目前，艾迪严密国际化策略结构杰出，已支配环球前沿的焦点临盆本领和工艺，临盆造作所有告终了国产化，产物的国际墟市逐鹿力大幅度提升，工程呆滞属具及液压件产物正在国际墟市上兴起，目前依然发达为环球性的液压属具临盆企业之一，更是国内液压分裂锤行业的领军企业，产物出口到环球90多个国度及区域。以是，公司具备出席国度墟市的本领水准与品牌出名度。

　　东南亚国度劳动力本钱较低、地舆处所上风、临盆质地和本领水准较高，对环球工程呆滞厂商拥有极大的投资吸引力。泰国的造功课起步较早，颠末持久的结构和发达，依然具有杰出的工业底子和较为完整的家产链条，目前处于东南亚的当先位置。公司抉择正在泰国投资督促委员会认同的工业园内投资设厂，正在享福牢固的优惠策略和相对完整的后勤保护效劳的同时，也可基于其杰出的区域处所、完整的底子举措、完整的供应链体例，进一步低落海表造作及营业发展的人为、物流、营业等本钱。

　　泰国事东盟的第二大经济体，位于东南亚区域核心处所，社会总体较为牢固，策略透后度和营业自正在化水准较高，营商处境盛开见原；况且，中泰双边联系不息加紧，两边设立筑设了全盘策略配共同伴联系，投资泰国设厂适宜国度策略恳求。同时，泰国当局近年来要点体贴高附加值行业，旨正在晋升泰国造功课的才干，见地借帮科技及创重临盆供给高增值的产物及效劳，贴合公司造作定位与海表拓展需求。其它，泰国事全国营业构造（WTO）的正式成员，也已签订并准许了《区域全盘经济伙伴联系协定》（RCEP），并已出席美国建议的“印太经济框架”（IPEF）。公司以泰国工场行动造作基地，将泰国公司定位为海表营业对表主体，不光可能安身于区位上风深切开掘南亚、东南亚宗旨墟市，也将帮力公司开垦美国墟市，寻求与美国墟市到场者的配合机遇，帮力开垦国际墟市。

　　本项目设备期2年，项目达产后估计年贸易收入68,000.00万元，估计所得税后内部收益率为27.40%，估计所得税后静态投资接管期为6.05年（含设备期）。

　　本项目依然得到山东省发达和更动委员会境表投资项目立案报告书和山东省商务厅企业境表投资证书。目前正正在管造银行表汇挂号等秩序。因新项目践诺地正在泰国，后续公司将依据泰国本地的土地策略、都市策划、表商投资等相干原则，管造相干审批手续。

　　该项目标践诺主体为艾崎严密呆滞（姑苏）有限公司（筹筑中，以下简称“艾崎严密”），艾崎严密为艾迪严密与川崎重工业株式会社（以下简称“川崎重工”）拟合伙创立的公司，注册血本估计为3.00亿元，个中艾迪严密出资比例估计为51.00%，以钱币资金出资；川崎重工业株式会社出资比例估计为49.00%，以钱币资金出资。该公司创立后拟要紧从事高端液压泵、液压阀和液压马达的临盆、出售。

　　该项目设备处所为姑苏市浒闭镇筑林途668号新区出口加工区内环西途西，本项目将诈欺艾崎严密租赁厂房，对现有摆设举措举行整合，并配套购买个人摆设举措。本项目设备完毕并达产后，将告终高端液压泵、液压阀和液压马达等产物合计2.22万台的临盆才干。

　　依据项目投资策动，项目设备期为2年，项目拟行使召募资金15,300.00万元。该募投项目标投资明细如下：

　　川崎重器械有百年深远的液压件研发和临盆史册，其产物通俗利用于多个对液压件恳求较高的界限，是液压体例和元件的当先造作商，正在环球液压墟市中拥有紧要的行业位置和本领上风。

　　艾迪严密是一家国内具有多年高端液压件造作体味的企业，产物实质厚实，品种十全，继续珍视产物的本领更始与研发进入，内行业内得到了优异功效，是国表里出名主机厂紧要的策略配共同伴，同时为国内开掘机家产液压件的国产化做出了庞大孝敬。

　　近年来，我国先后出台了《中国造作2025》、《中国国民经济和社会发达第十四个五年策划和2035年前景宗旨摘要》、《液压、液压与气动密封行业第十四个五年发达策划摘要》等策略，声援、促进液压行业走向智能化、高端化，晋升我国液压行业的自立研发才干，不息攻闭液压件的焦点本领，告终家产独立自立。

　　两边通过配合创立合伙公司，将会施展各自上风，整合有用资源，进一步晋升本领水准和造作才干，从而提升产物的本领逐鹿力，本钱逐鹿力，墟市逐鹿力，晋升产物的墟市份额。

　　高端液压件墟市本领门槛高，品类稠密，利用墟市空阔。川崎行动环球闻名的液压件企业之一，两边的配合看待艾迪来说，正在本领与工艺大将会获得互补。面向他日，两边会鄙人一代工程呆滞用高端液压件本领题目上集思广益，为中国工程呆滞的发达做出孝敬。

　　跟着国度出台策略不息刺激底子举措设备，工程呆滞行业持久来看将面对较为空阔的墟市需求。跟着各行各业智能化、主动化水准的提升，我国工程呆滞行业对高端液压件的需求日益兴盛，但因为国表里企业正在液压元件本领积蓄与造作体味方面存正在必定差异，目前国内高端液压件民多依赖进口，跟着国产物牌本领水准不息前进，高端液压件的进口替换墟市空间较大。本项目临盆的高端液压件产物较我国同类产物职能上有较大逐鹿上风，较进口同类型产物性价比上风清楚。以是，下游工程呆滞行业兴盛的墟市需求以及产物较强的逐鹿上风为本项目标利市践诺供给了墟市确保。

　　川崎重工液压行业中具有首屈一指的优良查究团队和试验摆设，并齐心勉力于新本领及新产物的开荒；而公司自创立以后，高度偏重新产物研发和提升产物格地，设有独立的研发核心，设立筑设了较为完整的本领研发体例，并与国内多所科研院校设立筑设了持久牢固的配合联系，以发展新产物、新工艺的联结研发，确保本领开荒的先辈性、更始性以及可络续性。

　　颠末多年的发达，公司设立筑设了较为完全的公司料理轨造和内部限定轨造，并跟着公司营业的发达不息健康和完整。公司设立筑设了牢固的原原料采购渠道，可大幅低落合伙公司的采购本钱；模仿公司经过解决的体味，亦可将低落合伙公司的内部临盆本钱，从而提升毛利率水准及利润率空间。

　　本项目设备期2年，项目达产后估计年贸易收入30,190.60万元，估计所得税后内部收益率为25.38%，估计所得税后静态投资接管期为5.98年（含设备期）。

　　本投资项目所涉及的立项、环评手续尚未管造，后续公司将依据相干恳求实施审批或立案秩序。

　　详见上述“拟投资新召募资金投资项目标根本情景”中“（一）正在泰国新筑年产液压分裂锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”及“（二）艾崎严密高端液压件项目”的“3、项目标须要性说明”相闭实质。

　　“正在泰国新筑年产液压分裂锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”项目涉及境表投资立案审批手续以及泰国本地投资许可等审批秩序，不存正在重律艰难江南电竞。但因泰国的策略、法令、贸易处境、文明处境等与国内存正在较大差别，该项目存正在必定的不确定性及投资收益未抵达预期的危害。公司将踊跃促进相干审批过程，与相干部分踊跃疏通，最大限造省略本次投资的相干危害。

　　公司已对新召募资金投资项目标须要性和可行性举行了充满、科学的查究和论证精密机械，但正在项目践诺经过中，或者存正在宏观经济振动、家产策略变动、墟市需求变动等诸多不确定性身分精密机械，进而或者导致项目过程以及收益率不足预期的情景。针对上述危害，公司将亲热体贴召募资金投资项目标践诺起色，加强对新项目标跟踪和解决，踊跃提防及化解各种危害，以获取杰出的投资回报。

　　公司将庄重按摄影闭法令原则的原则，实时实施后续音讯披露负担。敬请空阔投资者仔细投资，注视投资危害。

　　2024年8月29日，公司召开第五届董事会第二次集会通过了《闭于个人募投项目延期及转移个人募投项目资金用处的议案》，协议公司本次募投项目延期及转移个人募投项目资金用处，上述事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人集会审议。

　　2024年8月29日，公司召开了第五届监事会第二次集会，审议通过了《闭于个人募投项目延期及转移个人募投项目资金用处的议案》，以为：公司本次个人募投项目延期及转移个人募投项目资金用办事项适宜公司的发达策略及谋划必要，有利于提升召募资金行使结果，不存正在损害股东便宜的景遇，适宜《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金解决和行使的囚系恳求》《上海证券生意所股票上市法例》《上海证券生意所上市公司自律囚系指引第1号——标准运作》以及《烟台艾迪严密呆滞股份有限公司召募资金专项存储及行使解决轨造》等相干原则；协议本次转移个人召募资金投资项目事项，并提请股东大会审议；该事项尚需提交可转换公司债券持有人集会审议。

　　1、艾迪严密本次个人募投项目延期及转移个人募投项目资金用办事项依然董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交股东大会、可转换公司债券持有人集会审议，适宜《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金解决和行使的囚系恳求》《上海证券生意所上市公司自律囚系指引第1号——标准运作》《上海证券生意所上市公司自律囚系指引第11号——络续督导》等相闭法令原则和标准性文献的原则。

　　2、艾迪严密本次个人募投项目延期及转移个人募投项目资金用处适宜其策略策划和谋划发达必要，有利于提升召募资金行使结果，不存正在损害上市公司和股东便宜的情景。

　　以是，保荐机构对艾迪严密本次个人募投项目延期及转移个人募投项目资金用办事项无反对。

　　（本页无正文，为《民生证券股份有限公司闭于烟台艾迪严密呆滞股份有限公司个人募投项目延期及转移个人募投项目资金用处的核查成见》之签章页）艾迪细密：民生证券股份有限公司 合于烟台艾江南电竞迪细密板滞股份有限公司一面募投项目延期及变换一面募投项目资金用处的核查主张