上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“上海汽配”、“刊行人”或“公司”）初度公然荒行8,433.5000万股黎民币平淡股（A股）（以下简称“本次刊行”）的申请一经上海证券往还所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并一经中国证券监视解决委员会证监许可〔2023〕1850号文许可注册江南电竞。

　　民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人（主承销商）”）掌握本次刊行的保荐人（主承销商）。

　　本次刊行采用网下向契合条目标网下投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）与网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会大多投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相连系的办法举办。

　　刊行人与保荐人（主承销商）商榷确定本次公然荒行股票数目为8,433.5000万股，刊行股份占公司刊行后总股本的25.00%，整体为公然荒行新股，不设老股让渡。本次公然荒行后公司总股本为33,733.5000 万股。

　　网上钩下回拨机造启动前，网下刊行数目为5,060.1000 万股，占刊行数目标60.00%；网上刊行数目为3,373.4000 万股，占刊行数目标40.00%。最终网下、网上刊行合计数目为本次刊行总数目，网上及网下最终刊行数目将凭据回拨境况确定。

　　本次刊行价值为14.23元/股。刊行人于2023年10月23日（T日）通过上交所往还编造网上订价初始刊行“上海汽配”A股3,373.4000 万股。

　　凭据《上海汽车空调配件股份有限公司初度公然荒行股票并正在主板上市刊行调理及发轫询价布告》（以下简称“《刊行调理及发轫询价布告》”）和《上海汽车空调配件股份有限公司初度公然荒行股票并正在主板上市刊行布告》（以下简称“《刊行布告》”）布告的回拨机造，因为本次网上刊行发轫有用申购倍数约为2,783.03 倍，超越100倍，刊行人和主承销商断定启动回拨机造，对网下、网上刊行的范畴举办调治，将本次公然荒行股票数目标40%（向上取整至500股的整数倍，即3,373.4000 万股）从网下回拨到网上。回拨机造启动后，网下最终刊行数目为1,686.7000 万股，占刊行数目标20.00%，网上最终刊行数目为6,746.8000 万股，占刊行数目标80.00%。回拨机造启动后，网上刊行最终中签率为0.07186401%。

　　敬请投资者重心闭怀本次刊行缴款症结，并于2023年10月25日（T+2日）实时实践缴款任务：

　　1、网下获配投资者应凭据本布告，于2023年10月25日（T+2日）16:00前配件，按最终确定的刊行价值14.23元/股与获配数目江南电竞，实时足额缴纳认购资金，认购资金应该于2023年10月25日（T+2日）16:00前到账。网下投资者似乎日获配多只新股，请务必按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的境况，如只汇一笔一共金额，兼并缴款将会形成入账凋落，由此出现的后果由投资者自行经受。

　　网上投资者申购新股中签后，应凭据本布告实践资金交收任务，确保其资金账户正在2023年10月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，亏折部门视为放弃认购，由此出现的后果及闭系执法义务由投资者自行经受江南电竞。投资者款子划付需用命投资者所正在证券公司的闭系章程。

　　当显示网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不低于本次公然荒行数目标70%时，网下和网上投资者放弃认购部门的股份由保荐人（主承销商）包销。

　　2、本次网下刊行部门采用比例限售办法，网下投资者应该准许其获配股票数目标10%（向上取整盘算）限售克日为自愿行人初度公然荒行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次刊行股票正在上交所上市往还之日起即可流利；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次刊行股票正在上交所上市往还之日起开头盘算。

　　3、当显示网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏折本次刊行数目标70%时，刊行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股刊行，并就中止刊行的缘由和后续调理举办讯息披露。

　　4、网下和网上投资者取得配售后，应准时足额缴纳新股认购资金。整体有用报价配售对象务必到场网下申购，未到场申购或未足额到场申购的，以及取得发轫配售的网下投资者未实时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并承诺担违约义务，保荐人（主承销商）将违约境况实时报中国证券业协会注册配件。

　　网上投资者联贯12个月内累计显示3次中签但未足额缴款的状况时，自结算到场人比来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个天然日盘算，含越日）内不得到场新股、存托凭证、可转换公司债券江南电竞、可调换公司债券网上申购。放弃认购的次数遵照投资者实践放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券江南电竞、可调换公司债券的次数兼并盘算。

　　凭据《刊行布告》，刊行人和保荐人（主承销商）于2023年10月24日（T+1日）上午正在上海市浦东新区浦东南途528号上海证券大厦北塔707室举办了本次上海汽配初度公然荒行股票网上刊行摇号中签典礼。摇号典礼遵照公然、平正、平允的法则举办，摇号流程及结果一经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

　　凡到场网上刊行申购上海汽配A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码类似的，则为中签号码。中签号码共有134,936个，每个中签号码只可认购500股上海汽配A股股票。

　　凭据《证券刊行与承销解决方法》（证监会令〔第208号〕）、《上海证券往还所初度公然荒行证券刊行与承销交易执行细则》（上证发〔2023〕33号）、《初度公然荒行证券承销交易正派》（中证协发〔2023〕18号）、《初度公然荒行证券网下投资者解决正派》和《初度公然荒行证券网下投资者分类评判和解决指引》（中证协发〔2023〕19号））的恳求，保荐人（主承销商）对到场网下申购的投资者资历举办了核查和确认。依照上交所交易解决编造平台（刊行承销交易）最终收到的有用申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

　　本次刊行的网下申购劳动已于2023年10月23日（T日）了局。经核查确认，《刊行布告》披露的648家网下投资者解决的8,217 个有用报价配售对象整体遵照《刊行布告》的恳求举办了网下申购，网下有用申购数目15,900,900 万股。

　　凭据《刊行调理及发轫询价布告》和《刊行布告》中布告的网下配售法则和盘算设施配件，刊行人和保荐人（主承销商）对网下刊行股份举办了发轫配售，发轫配售结果如下：

　　以上发轫配售调理及结果契合《刊行调理及发轫询价布告》中布告的配售法则。最终各配售对象发轫配售境况详见“附表：网下申购发轫配售明细”。

　　网下投资者对本布告所布告的网下发轫配售结果如有疑难，请与本次刊行的保荐人（主承销商）接洽。详细接洽办法如下：上海汽车空调配件股份有限公司初次公然采行股票并正在主板上市江南电竞网下开端配售终于及网上中签终于布告